Altruist: Eine All-in-One-Plattform für versierte Finanzberater

Altruist ist eine Full-Service-Depot-Investitionsplattform, die registrierten Anlageberatern (RIAs) eine Software für die nahtlose Kontoeröffnung, den Handel, die Berichterstattung und die Abrechnung bietet.

In Zahlen

Mitglieder des Vention-Teams

Jahre aktive Zusammenarbeit

Teamwachstum seit Projektstart

Projektdetails

Auf dem RIA-Markt lag der Schwerpunkt oft darauf, Geld, statt Zeit zu sparen. Aus diesem Grund wechseln Berater, die die alten Depotbankdienste mit ihren endlosen Wartezeiten und versteckten Gebühren leid sind, zu Altruist – der einzigen fortschrittlichen Depotbank, die ausschließlich für RIAs entwickelt wurde. Das Unternehmen bietet eine nahtlose Benutzeroberfläche, ein sehr hohes Maß der Automatisierung und einen erstklassigen Support – und das alles in schnellem Tempo und zu wettbewerbsfähigen Preisen.

Nach mehreren erfolgreichen Finanzierungsrunden mit einem Gesamtvolumen von 280 Mio. US-Dollar hat Altruist sein internes Team mit fünf Vention-Softwareingenieuren erweitert, um ein unternehmenseigenes Self-Clearing-System zu entwickeln, das es den Benutzern ermöglicht, ihre Trades ohne die Beteiligung Dritter abzuwickeln.

Darüber hinaus benötigte das Unternehmen erfahrene Java-Entwickler, die sich mit Enterprise Engineering, Microservices und ereignisgesteuerten Systemen auskennen. Das Ergebnis war ein schlagkräftiges Team mit insgesamt 37 Jahren einschlägiger Erfahrung – ein Meisterwerk, das mit der Einstellung von lokalem Personal unmöglich gewesen wäre.

Unser Team wurde in mehrere Gruppen aufgeteilt: eine davon hatte die Aufgabe, die Clearing-Plattform von Grund neu aufzubauen, was alles von Kunden- und Maklerkonten über die Kassenführung bis hin zum Background Screening umfasste. Kurz darauf vergrößerte Altruist unser Team dreimal, um das bestehende System mit der neuen Plattform zu verbinden und eine technische Integrationssuite für zukünftige Kunden zu schaffen.

Darüber hinaus führten wir erfolgreich den automatisierten Transfer von Kundenkonten (ACAT) durch, der einen unterbrechungsfreien Arbeitsablauf während des Übergangs von der alten Lösung ermöglichte und das Risiko von Fehlern und zeitraubenden Verzögerungen, die bei manuellen Transfers häufig auftreten, erheblich reduzierte.

Da der Kundenstamm von Altruist schnell wächst, haben wir unser Team mit einem technischen Redakteur und einem Business-Analyst verstärkt, um eine detaillierte technische Dokumentation für ein reibungsloses Kunden-Onboarding und die Plattformintegration zu erstellen.

Ergebnisse

Vention konnte eine robuste, ereignisgesteuerte Self-Clearing-Plattform mit fortschrittlichen Tools zur Überwachung potenzieller Fehler und der Leistung bauen. Darüber hinaus haben wir eine Middle-Office-App für das Kundenbetreuungsteam von Altruist eingeführt, die die betriebliche Effizienz, die Compliance und die Entscheidungsfindung des Unternehmens verbessert.

Und das Beste daran? Die maßgeschneiderte Software-Suite ermöglichte es Altruist, die erste All-in-One-Depotbank der Branche zu werden und sich durch das Angebot von Clearing als Dienstleistung eine neue Einnahmequelle zu schaffen.