Projektdetails
Als etablierte Größe im Trading erkannte IC Markets früh den Bedarf, die eigene Infrastruktur grundlegend zu modernisieren — und wusste, was dafür nötig war.
Das Ziel war ambitioniert: Ein über zehn Jahre altes CRM-System sollte durch Salesforce ersetzt und sämtliche Kernprozesse vollständig automatisiert werden. Als erfahrener Partner für digitale Transformation und Salesforce-Spezialist war Vention der ideale Ansprechpartner.
Innerhalb kürzester Zeit stellten wir ein Team aus Senior-Entwicklern und Beratern zusammen, das die Salesforce-Implementierung und individuelle Anpassung übernahm. In Workshops und Interviews mit Schlüsselanwendern analysierten wir die bestehenden Vertriebsprozesse und die Organisationsstruktur, um ein tiefes Verständnis für die Anforderungen zu gewinnen.
Auf dieser Basis entwickelten wir eine detaillierte Roadmap inklusive Trainings- und Workshop-Planung. Anschließend setzten unsere Ingenieure die initiale Salesforce Sales Cloud auf, migrierten die Daten aus dem bisherigen CRM und nahmen umfangreiche individuelle Anpassungen vor, um das Kundenerlebnis entlang aller Touchpoints zu optimieren.
Zum Abschluss richteten wir kundenspezifische Reports und Dashboards ein, die IC Markets volle Transparenz über zentrale KPIs verschaffen — für bessere Einblicke in Verkaufsentwicklungen und eine stärkere Kundenbindung.
In Zahlen
Monate aktives Engagement
Experten von Vention
betreute Nutzer
Wir unterstützen Sie dabei, CRM-Strukturen zu modernisieren, Abläufe zu automatisieren und skalierbare digitale Prozesse aufzubauen – für mehr Transparenz, Effizienz und Wachstum.
Ergebnisse
Die gemeinsame Umsetzung verschaffte IC Markets eine echte 360-Grad-Sicht auf die Kundenbasis. Gleichzeitig konnten zentrale Prozesse wie KYC (Know Your Customer), Lead-Generierung und Account-Management automatisiert werden.
Darüber hinaus verkürzte das neue CRM-System die Onboarding-Zeit neuer Nutzer um 30 %.
Tools & Technologien
Technologien
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Apex triggers
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Clouds
Sales Cloud